Qui se cache derrière la place de l’investisseur ?
Place de l’investisseur
Derrière la Place de l’Investisseur se trouve la société C2R Patrimoine, cabinet de conseil en investissement et courtage, basée à Périgueux en Dordogne (département 24).
Notre mission : vous accompagner dans la mise en place de solution assurantielle et/ou patrimoniale adaptées à vos besoins.
Nous réalisons préalablement un audit, étudions ensemble votre situation, vos besoins présents et futurs ainsi que les points d’amélioration à apporter.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de vous proposer en toute objectivité les solutions qui seront les plus adaptées à votre situation.
Nos métiers
Conseil en stratégie et gestion patrimoniale
Projets de création, de développement, de gestion et de transmission de votre patrimoine personnel
Courtier en assurance
Santé, prévoyance, retraite, placements, assurance de prêts
Courtier en financement
Prêt immobilier, prêt professionnel, rachat de prêt, regroupement de crédits
Nos compétences
CRÉATION ET/OU GESTION DE PATRIMOINE
Conseil patrimonial, Conseil en investissements financiers, Placements financiers (Actions, obligations, comptes titres, PEA, etc.) et contrats d’assurance (vie, capitalisation, etc.).
Investissements immobiliers (LMNP, Pinel, crédit d’impôt Corse, Malraux, etc.).
Suivre et adapter votre situation patrimoniale dans un environnement économique, juridique et fiscal en perpétuelle évolution.
Il s’agit souvent de suggestions d’aménagement ou de préconisations d’investissement et/ou d’ajustement de l’organisation patrimoniale existante. Une expertise qui bien souvent se complète par celle de nos partenaires avocats, notaires et autres spécialistes.
Notre indépendance nous permet de choisir pour vous ce qui se fait de mieux et qui vous correspond le plus.
COURTAGE EN ASSURANCE
Le choix d’une assurance mérite attention et savoir-faire. Les contrats d’assurances, difficilement comparables entre eux avec des rapports qualité/prix très variables, requièrent une étude clarifiant leurs termes. Toute décision doit être prise en parfaite connaissance des conséquences, lesquelles sont encore trop souvent visibles lors du déclenchement des prestations.
Dans ce contexte complexe et concurrentiel, notre cabinet Place de l’Investisseur exprime pleinement ses compétences de consultant : indépendant des compagnies d’assurances, il aide et conseille au choix d’un contrat. Il défend les intérêts des assurés et anticipe l’évolution de l’activité ou du cadre de vie de son client pour mieux le protéger
COURTAGE EN FINANCEMENT
Notre service de courtage en financement nous permet de rechercher un prêt aux meilleures conditions (taux d’intérêts, assurance du prêt, etc.) ce qui a pour effet d’améliorer la rentabilité de votre investissement et d’en baisser le coût. Ceci est également valable pour vos prêts déjà existants avec le rachat de crédit.
Nous intervenons aussi pour les projets professionnels et le regroupement de prêt.
